1960 год. Французская разведка принимает на службу 23-летнего Андре Мерло, молодого человека с хорошими умственными способностями и интеллигентностью, хотя и склонного к впечатлительности. Ему предстоит освоить множество навыков, чтобы эффективно защищать интересы своей страны. Подготовка к выполнению сложных и порой необычных заданий будет осуществляться под руководством троих опытных сотрудников разведки.

В ходе обучения Мерло столкнется с различными дипломатическими инцидентами и погрузится в изучение политических нюансов. Эти испытания помогут ему развить необходимые компетенции и уверенность для успешного выполнения своих обязанностей на службе Франции.