Игорь Романов и Павел Грошев когда-то были близкими друзьями, но сейчас их пути разошлись. Романов служит интересам крупного наркоторговца, тогда как Грошев стал оперативником Госнаркоконтроля. Их случайная встреча оборачивается трагедией: Грошев пытается остановить Романова во время криминальной сделки на сумму три миллиона долларов, но поймать его с поличным не удается. В результате сделки наркотики и деньги исчезают, а Романов получает тяжелое ранение в голову, в результате чего теряет память.

Теперь наркоторговцы подозревают Романова в том, что он сам украл наркотики и деньги. Грошев, в свою очередь, оказывается под следствием: его отстраняют от службы и обвиняют в превышении полномочий, а также в попытке убийства бывшего друга. Ситуация обостряется, и оба героя сталкиваются с последствиями своих решений, что приводит к непредсказуемым последствиям.