В маленьком городке появился оборотень, и только охотник на подобных существ способен его остановить. Однако ситуация усложняется: этот населенный пункт полон тайн, а его жители далеко не так просты, как могут показаться на первый взгляд.

Охотнику предстоит разгадать загадки местных жителей и выяснить, кто на самом деле скрывается за привычными лицами. В противостоянии с оборотнем ему придется проявить не только смелость, но и умение разбираться в хитросплетениях человеческой натуры.