Бывший советский ученый, который перебежал на Запад, решает вернуться на родину и предлагает правительству материалы секретной программы «Орбита 12» в обмен на прощение. У него также есть информация о предателе в российских спецслужбах. Однако во время встречи с представителем ученого в Стамбуле погибают трое агентов генерала Сергачева, и сам генерал оказывается под подозрением. В это время в Россию прибывает наемный убийца из Европы, который последовательно устраняет всех, кто когда-либо был связан с программой.

Чтобы очистить свое имя, Сергачев формирует новую спецгруппу и отправляется в Европу в поисках ученого, но операция заканчивается неудачей: ученого убивают, а генерала захватывает иностранная разведка. Один из агентов, Влад Артемьев, решает самостоятельно разобраться в ситуации, найти предателя и вернуть генералу репутацию. Однако задача оказывается сложной: за Владом охотятся иностранные разведчики, киллер в России, предатель в спецслужбах и сами российские агенты, которые считают его коллегу изменником.