1944 год. Диверсионная группа, возглавляемая капитаном Сергеем Тумановым, возвращается с важного задания из тыла врага. Чтобы избежать преследования, Туманов принимает трудное решение избавиться от двух немецких офицеров-пленных, что ставит под угрозу жизнь его команды. Позже это решение приводит к аресту Туманова НКВД, однако ему удается сбежать, используя свои навыки.

1947 год. В послевоенном Ленинграде происходят ряд резонансных преступлений, все из которых имеют одну общую черту — они тщательно спланированы. Начальник отдела по борьбе с бандитизмом Юрий Некрылов осознает, что перед ним стоит крайне опасный противник, которого невозможно задержать стандартными методами. Этот преступник — бывший советский разведчик Сергей Туманов.