Воевода Белогор с трудом переносит утрату своих боевых товарищей и принимает решение покинуть службу, чтобы обосноваться в удалённом остроге Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, что позволяет ему видеть истинную суть людей и находить нужные слова для каждого, будь то простой крестьянин или князь.

Младший витязь Агафон, напротив, постоянно создает проблемы своим более опытным друзьям. Этот смелый и привлекательный парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет участия в сражениях. Загадочный Варун, в отличие от него, отличается спокойствием и рассудительностью, обожает природу и понимает язык животных, но внушительный размер и замкнутость делают его объектом слухов среди местных жителей, которые считают его чужаком.