Ли Сыль-би — ангел, который спускается на Землю, чтобы стать человеком и защищать Щин У-хёна. У-хён живёт с бабушкой, отличается эмоциональной холодностью и пользуется популярностью в школе благодаря своей привлекательной внешности и вокальным способностям.

Ситуация осложняется, когда лучший друг Хван Сон-ёль узнаёт, что его биологическая мать станет мачехой У-хёна. Это открытие превращает их в соперников, и напряжение между ними возрастает, когда оба влюбляются в одноклассницу Сыль-би.