Каннам, 1995 год. Один из участников преступной группировки Чон Ги-чхоль недоволен запретом на торговлю наркотиками и решает захватить власть, убив своего босса. В результате этого захвата погибает его близкий друг Тхэ-хо. Теперь бизнес Ги-чхоля процветает: налажено производство наркотиков, и поставки идут в Японию, что привлекает внимание правоохранительных органов.

Под прикрытием кузена Тхэ-хо в банду внедряется полицейский, в то время как у группировки назревает конфликт с руководством из Пусана. Ситуация становится напряженной, и борьба за власть и влияние в криминальном мире обостряется.