Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о возвращении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант, работавший на немецкую разведку во время войны, намеревается осуществить сложный план уничтожения ключевых символов революции, включая Большой дом. В прошлом Широков вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, уже предотвращали подобную катастрофу, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков изучает всех Строгановых, проживающих в городе, и подозрение падает на кинематографиста.

В ходе расследования выясняется, что кинематографист и его супруга Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения выдающегося физика-ядерщика и его вывоза за границу. Широков и его оперативная группа начинают активные действия по раскрытию этой схемы и пресечению планов противника.