1960 год, Южная Италия. Семья Малатеста становится жертвой кровной вражды с кланом Кампореале, в результате чего выживает лишь маленький Микеле. Проходит много лет, и в 2004 году он, теперь уже взрослый, восстанавливает свою семью благодаря посредничеству Монтанари, достигая временного мира с Кампореале. Однако вскоре выясняется, что старший сын Микеле, Андреа, влюблен в Марилену, супругу главы клана Кампореале. Их отношения становятся известными, и Марилена переезжает к Малатеста, что приводит к трагическим последствиям — Микеле убивают.

Теперь Андреа вынужден мстить за отца. Он пытается возобновить мирные переговоры через Монтанари, особенно учитывая, что наследник этого клана помолвлен с его сестрой. Но Кампореале отвергают предложение, и Андреа оказывается перед выбором: продолжать искать мир или взять в руки оружие. В результате он погружается в жестокую вражду, превращаясь из доброго юноши в безжалостного мстителя.