Сюжет фильма начинается в Маньчжурии, на территории Китая, а затем перемещается в Советский Союз, охватывая широкий географический диапазон от Харбина до Ленинграда. Действие разворачивается в промежутке с 1928 по 1953 годы, что позволяет глубже понять исторический контекст событий.

Центральная фигура истории — Борис, сын работника Китайско-Восточной железной дороги, чья жизнь полна драматических поворотов и сложных испытаний. Его судьба отражает не только личные трагедии, но и более широкие социальные и политические изменения того времени.