В оккупированной зоне во время войны функционирует немецкий фильтрационный лагерь «Надежда», где проводятся жестокие эксперименты над детьми. В особой ценности находятся близнецы, которые становятся объектом особого интереса. Когда один из них удается сбежать, немцы начинают активные поиски, что создает дополнительные трудности для местных жителей, партизан и даже коллаборационистов.

В центре сюжета — жизнь маленького Пети и трогательная история любви между полицаями Андреем и Ниной, дочкой старосты. Главные герои сталкиваются с потерей близких, предательством и недоверием. Друзья превращаются в врагов, а те, кто ранее казались чуждыми, открываются с неожиданной стороны, создавая напряженную атмосферу, полную неожиданных поворотов.