У Ивана, недавно отметившего свой пятидесятилетний юбилей, растут две дочери: старшая, сильная Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. В Белогорье жизнь течет размеренно, пока визит колдуна Северина, предвещающего ужасные бедствия, не нарушает спокойствие волшебников. Чтобы защитить родной край и спасти своего отца, Софье необходимо отправиться в Москву прошлого, где живет еще не подозревающий о грядущих испытаниях Иван, а Марье предстоит сразиться с силами зла в самом сердце города.

В поисках решения Софья сталкивается с непростыми задачами, которые требуют от нее не только смелости, но и хитрости. События разворачиваются стремительно, и каждая минута на счету, ведь от ее действий зависит не только судьба Белогорья, но и жизни близких ей людей.