Кощей, вечно молодой и всегда безупречно одетый, вот уже три века не может найти себе спутницу жизни. Он использовал различные методы, включая запугивание и похищение, даже превращал царевен в лягушек, но его попытки завоевать сердце принцессы не увенчались успехом. Тем временем, сильная богатырша Варвара лишь защищается на арене от настойчивых женихов, желающих заполучить ее приданое.

Однако царь Горох, завладев кощеевой иглой, вынашивает план, как завоевать Варвару. Он не учел, что хоть Кощей и связан с иглой, в его сердце все еще способна возродиться любовь, что может изменить ход событий.