Фильм повествует о трудной жизни девушки из детского дома, которая влюбляется в племянника арабского шейха. Действие разворачивается в конце 80-х годов в СССР. В Москве, в Институте дружбы народов, учится Максуд, студент из Джанзура и друг детства Умара, который является законным наследником шейха. В столице Максуд встречает Андрея Куницына, сына дипломата, занимающегося внешнеэкономическими связями с Востоком, и между ними завязывается крепкая дружба.

Ася Рыбакова, приехавшая из Обнинска, поступает в тот же институт и проявляет себя как талантливая студентка, стремящаяся получить красный диплом. Ее успехи в учебе подчеркивают ее целеустремленность и амбициозность, что добавляет интриги в сюжет, переплетающий судьбы героев на фоне исторических изменений.