В XIX веке в одной из македонских деревень загадочное существо, способное менять свою форму, планирует похитить младенца из колыбели. Однако, поддавшись уговорам матери, оно решает отложить свои намерения на 16 лет. В течение этого времени девочка растёт в священной пещере, скрытой от людских глаз и влияния ведьмы, но, несмотря на это, злое существо всё же добивается своего.

Когда девушка, наконец, покидает пещеру, она начинает исследовать окружающий мир. Новая "мать" превращает её в себе подобную, и, столкнувшись с этой трансформацией, она решает узнать, что значит жить как человек. В поисках ответов она начинает убивать местных жителей, принимая их образы, что ведёт к трагическим последствиям для всей деревни.