Фильм повествует о последних двух годах жизни Петра Первого и его последней любви. На закате своей жизни император влюбляется в княжну Марию Кантемир, которая моложе его на 30 лет и считается одной из самых образованных женщин своего времени. Она готовилась стать матерью его ребенка и императрицей, однако дворцовые интриги и преждевременная смерть Петра не позволили этим планам осуществиться.

В центре сюжета — сложные отношения между Петром и Марией, которые подчеркивают как личные, так и политические аспекты их жизни. Фильм исследует, как недоброжелательство окружающих и роковые обстоятельства влияют на судьбы людей, оставляя зрителей задуматься о цене власти и любви.