В XVI веке Россия переживает тяжелые времена под правлением Иоанна IV Васильевича, известного как 'Грозный'. Страна окружена врагами: Москва была сожжена Девлет-Гиреем, а с запада на русские земли давят польские войска. В это неспокойное время возвращается с войны Максим, сын Малюты Скуратова. Он полон надежд на скорую свадьбу с любимой, с которой его связывает давняя помолвка, однако за время его отсутствия многое изменилось.

Максим сталкивается с новыми реалиями, которые ставят под угрозу его мечты о счастье. Война и политические интриги меняют жизнь не только страны, но и личные судьбы. В его сердце борются чувства и страхи, ведь возвращение домой — это не только радость, но и столкновение с изменениями, которые могут навсегда повлиять на его будущее.