Сюжет фильма разворачивается в 1920-е годы и фокусируется на первых миссиях Исаева. В начале он направляется в Ревель, чтобы остановить контрабанду ценностей, украденных из Гохрана. После успешного выполнения задания Исаева отправляют во Владивосток, где он должен собрать сведения о действиях белогвардейцев.

Затем его отправляют за границу для наблюдения за эмигрантами, которые участвуют в контрреволюционной деятельности. Эти события подчеркивают сложные обстоятельства того времени и важность работы Исаева в борьбе с контрреволюцией.