Никоша Гоголь, юный герой, приезжает на летние каникулы в родовое имение Васильевку, где его встречают любимая мама и сестра. Они стараются сделать пребывание Никоши комфортным и радостным, угощая его вкусными угощениями. Во время прогулки по городу семья сталкивается с соседями: Афанасием Ивановичем Товстогубом и его заботливой супругой Пульхерией Ивановной, а также двумя близкими друзьями, Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем, чьи отношения вскоре окажутся под угрозой. Однако Никоша тоскует по более интересному окружению и глубоким связям.

Юноша заболевает, и в бреду к нему приходят персонажи его будущих произведений: Городничий, знакомые ему друзья и соседи, включая Пульхерию Ивановну и Афанасия Ивановича. В этом состоянии возникает МАРЕВО — уникальное сочетание реальности и фантазии, где яркая жизнь маленького украинского города смешивается с фантасмагориями, отражая внутренние переживания Гоголя и его стремление к более насыщенной жизни.