В третьем фильме средневекового триллера о аптекаре Мельхиоре его супруга Кетерлин становится свидетельницей жестокого нападения. В результате инцидента жизнь загадочного молодого человека спасена, но он теряет память и не помнит, кто он и как оказался в Таллинне. Кольцо, найденное на месте происшествия, приводит Мельхиора к таинственному ночному братству, а также вызывает вопросы о странной труппе, выступавшей на ярмарке. Угроза нависает не только над пострадавшим, восстанавливающимся после атаки, но и над Мельхиором и Кетерлин, которые его лечат.

Тем временем в город прибывает посланник папы, известный как безжалостный охотник на ведьм, который представляет опасность для всех, во что верят Мельхиор и Кетерлин. Способность Мельхиора "общаться с мертвыми" и замечать невидимые следы преступлений вызывает подозрения, что он может быть еретиком. В этом контексте место врага церкви оказывается лишь на костре, что добавляет драматизма в их борьбу за выживание.