Прибыв в Камелот, молодой волшебник Мерлин сталкивается с суровым указом короля Пендрагона, запрещающим использование магии. Любой, кто осмелится нарушить этот закон, рискует своей жизнью. В подземельях дворца Мерлин встречает Великого дракона, который раскрывает ему его судьбу — с помощью магии он должен защищать принца Артура от его многочисленных противников.

Знакомство с драконом становится поворотным моментом в жизни юного волшебника. Получив важную миссию, Мерлин понимает, что его способности могут стать решающим фактором в борьбе за безопасность Артура и целого королевства. Теперь он должен решить, как использовать свои силы, несмотря на опасность, исходящую от нового закона.