Федор Лосев, художник из провинциального Лобнинска, ведет жизнь, полную обыденности, без значительных успехов и неудач. Его карьера не складывается, а постоянное чувство неудовлетворенности и нестабильности угнетает. Единственное, что придаёт ему сил, — это любовь к Лене и забота о отце. Однако его мир переворачивается, когда в загадочных обстоятельствах погибает его друг.

После этого события Федор оказывается под подозрением следователя Гаева и постепенно погружается в водоворот странных и мистических событий. В этом запутанном сюжете участвуют не только его возлюбленная, но и профессор оптической физики по имени Лобник, а также сам покойный друг. Лосев начинает осознавать, что его жизнь переплетается с тайнами, которые выходят далеко за пределы обыденного.