1943 год. В белорусских лесах активно действует партизанский отряд, вместе с которым работает разведгруппа под командованием майора госбезопасности Семиным. Во время попытки завербовать высокопрофильного немецкого шпиона Курта Шиммеля, Семин получает информацию о наличии у противника химического оружия. Центр решает подтвердить эти данные, и к отряду направляют разведчицу Лиду Эйзеншмитте, которой поручено установить контакт с Шиммелем.

Соперничество между Шиммелем и Эйзеншмитте представляет собой противостояние двух опытных профессионалов, обладающих смелостью и хладнокровием в любых обстоятельствах. Оба они — истинные хищники, которые полностью поглощены войной, утратившими представление о человечности. Для разведчиков война — это постоянное состояние, которое не имеет начала и конца; она всегда с ними.