Иван и Катя, знакомые с детства из детского дома, надеялись на светлое будущее, но их пути разошлись. Иван попал в богатую семью Багровых, а Катя оказалась под опекой чиновника Голубева, который вскоре предпочёл другую невесту. В результате Катя осталась одна с новорождённой дочерью Наташей, мечтая о лучшей жизни.

Спустя несколько лет Катя решает переехать в Москву, чтобы развить вокальные способности дочери, надеясь на поддержку Голубева. Однако чиновник уже создал новую семью и отказался помогать. В отчаянии, не имея средств к существованию, Катя становится суррогатной матерью и вновь сталкивается с Иваном, что пробуждает их давние чувства и страсть.