На протяжении многих лет инопланетная цивилизация удерживает своих преступников в человеческих телах, оставаясь при этом незамеченной для людей. Охранник, обладающий способностью перемещаться во времени с помощью энергетического кинжала, и его робот-помощник следят за тем, чтобы заключенные не обрели сознание и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного пробудившегося преступника, оставляя в его человеческой оболочке младенца, которому, похоже, суждено погибнуть.

В 1391 году в Корё даос Му-рык, владеющий волшебным веером и искусством боя, вместе с двумя помощниками отправляется на поиски магического клинка, за который обещана значительная награда. В ходе своих приключений он встречает загадочную девушку. В 2022 году в Сеуле 10-летняя "дочь" Охранника начинает подозревать, что ее "папа" не является обычным человеком, и начинает исследовать его тайные занятия.