1931 год. В маленьком итальянском городке Чивита живет Тони, сын бедного пианиста Женаро. У юноши не только музыкальный талант, но и способности к живописи и скульптуре, однако он также унаследовал отца бедность. Тони влюблен в Марию, дочь богатого вдовца и ястреба фашизма Джулиано. Хотя чувства взаимны, отец девушки планирует выдать ее за состоятельного синьора Мартино, что приводит к конфликту между семьями.

Несмотря на ненависть родителей, влюбленные решают бежать в Бразилию, о которой Тони слышал от дяди Джузеппе. Узнав о намерениях сына, Женаро проклинает его, а Мария не может противостоять давлению отца. Перед расставанием Тони обещает, что вернется, став богатым. Он не знает, что Мария ждет от него ребенка, и это добавляет трагизма в их историю.