После начала учебного года старшеклассник Томми Доукинс заблудился в лесу и столкнулся с волком-оборотнем. Укус чудовища приводит к тому, что Томми постепенно начинает превращаться в оборотня. Днем он остается обычным подростком, но под воздействием лунного света его тело претерпевает ужасные изменения. Томми тщательно скрывает свою двойную природу от друзей, семьи, брата и девушки.

Единственный, кому он доверяет свой секрет, — это Мёртон Дингл, самый неприметный ученик школы, увлеченный мистикой и сверхъестественным. Томми надеется, что Мёртон поможет ему найти способ вернуть свою прежнюю жизнь. Пока решение не найдено, он использует свои новые способности, чтобы защищать родной город от темных сил.