Этаниель, пришелец из далекой галактики, принимает облик человека, чтобы поймать инопланетного преступника Дэвида Бэннинга. Прибыв на Землю, он стремится разобраться в человеческой природе, изучая мышление и способы общения людей, с помощью доктора Лоры Китинг, которая помогает ему понять суть "человеческого пути". В то же время Этаниель ищет Бэннинга, осознавая, что у того есть скрытая цель — найти его пропавшего брата Торбера.

Торбер, талантливый ученый, когда-то сотрудничал с Бэннингом, но сбежал после того, как узнал о его истинных намерениях — уничтожении всей человеческой жизни на планете. Этаниель, движимый желанием спасти брата и остановить угрозу, сталкивается с вызовами, которые ставят под сомнение его понимание человечности и моральных ценностей.