Король Ланкра был убит предательским родственником, однако с помощью трёх ведьм — матушки Ветровоск, нянюшки Ягг и молодой Маграт Чесногк — его новорождённый сын был спасён и тайно вывезен из страны бродячими актёрами. Новый правитель, безумный и жестокий тиран, испытывает ненависть к своей родине. Ведьмы решают противостоять ему и вступают в борьбу за судьбу своего народа.