Париж, вторая половина XVIII века. Жорж Болонь де Сен-Жорж, плантатор, отправляет своего 13-летнего бастарда, сына чернокожей рабыни, в частную академию. Спустя несколько лет мулат Жозеф становится звездой высшего света, демонстрируя свои исключительные таланты: он превосходит Моцарта в музыкальном поединке на скрипках, побеждает известного фехтовальщика и получает титул шевалье от королевы Марии-Антуанетты.

Когда Жозеф узнает, что на пост руководителя Парижской оперы претендует немецкий композитор Кристоф Глюк, он решает бросить ему вызов. Мулат предлагает соревнование по созданию оперного произведения, ставя под сомнение авторитет Глюка и стремясь утвердить свои амбиции в мире музыки.