Роксана, прибывшая из волшебной страны сказок, привела с собой своих магических духов, которые уже успели очаровать многих, в том числе и Румбурака. Она нашла временное убежище у чародейки, соседки Петра и Арабелы, которые трудятся при дворе короля игрушек, пана Паппа. За их необычными детьми присматривает местный сторож музея, а сам Петр занят своими делами.

Тем временем, Гонзик и Марженка мечтают использовать волшебный плащ Роксаны для научной экспедиции в страну сказок. Они обещают Петру позаботиться о том, чтобы его усатые сыновья стали обычными детьми, не подозревая о том, что в сказочном мире их ждут неожиданные приключения, включая встречи с великанами и королем, на которого выпал судьбоносный жребий.