В пустыне Мохаве потерпел крушение гигантский космический корабль инопланетян, на борту которого находилось 250 тысяч рабов, привезенных из различных уголков Галактики. Пришельцы оказались среди людей, однако многие из них встречали «отбросов Вселенной» с враждебностью. Один из таких людей — детектив Мэттью Сайкс, который потерял напарника в перестрелке с пришельцами. Изучая документы погибшего друга, он обнаруживает шокирующую правду: тот был убит за попытку выяснить причины безусловного подчинения пришельцев своим бывшим хозяевам.

Когда в городе начинают находить тела инопланетян, скончавшихся от загадочной болезни, а в газетах появляется фотография ужасного насекомообразного существа, Мэттью и его новый напарник, пришелец по имени Джордж, оказываются вынужденными объединить усилия. Их цель — раскрыть тайну этих странных событий, которые угрожают как пришельцам, так и людям.