После разрушительного катаклизма на Земле остались лишь два человека — Рэй и Билли. Они обитают в автономном куполе и зависят от рыб, которых разводят в искусственном пруду. Однако вскоре единственная самка погибает, и друзья оказываются в безвыходной ситуации, столкнувшись с угрозой голода.

Новая надежда на продолжение жизни появляется, когда один из оставшихся самцов меняет пол. Но вскоре Рэй замечает, что с телом Билли также происходят тревожные изменения, что добавляет неопределенности в их и без того сложное существование.