Полицейский Майкл Лонг получает смертельное ранение в голову и оказывается на грани жизни и смерти. Его спасает миллиардер и гениальный изобретатель Уилтон Найт, который забирает Майкла к себе в замок. После смерти в полиции о Лонге забывают, но в имении Найта он получает шанс на новое начало. Благодаря талантливым пластическим хирургам, его внешность кардинально меняется, и теперь он может с уверенностью смотреть на себя в зеркало, обнаруживая привлекательное лицо.

Тем временем, жизненные силы Уилтона Найт иссякают, и на пороге смерти он передает Майклу важную задачу — сражаться со злом в любых его проявлениях. Теперь у Лонга есть не только новое тело, но и высокая цель, которая придаёт смысл его существованию.