Нью-Йорк. Питер сталкивается с трудностями в отношениях с новой партнершей Бет и их маленьким ребенком. Ситуация усугубляется появлением его бывшей жены, которая приходит с подростком Николасом. Мальчик переживает кризис: он замкнут, зол и долго не посещает школу. Питер хочет стать хорошим отцом и старается поддержать сына, стремясь создать моменты семейного счастья. Однако эмоциональное состояние Николаса ставит всю семью в рискованное положение.