Рыжеволосая ведьма Яга обитает в избушке на болотах Тридевятого царства, где её компанию составляют изобретательный кот и весёлые домовые. Она стремится освоить магию, но для этого ей не хватает Книги Заклинаний, которую много лет назад похитила злая колдунья Белладонна. Судьба неожиданно предоставляет Яге возможность отомстить своей давней обидчице, когда на пороге её дома появляется царевна Синеглазка.

В этом сказочном сюжете раскрывается, что такое истинное волшебство и кто на самом деле является злодейкой. Яга должна решить, как использовать свои силы, чтобы вернуть утраченное и понять, что в мире магии не всё так однозначно.