Дима Васильев, сын генерала КГБ из Ростова, готовится к престижному, но рискованному заданию за границей. Однако после неудачи его переводят в Ленинград, где он сталкивается с рутинной службой, связанной с наблюдением за иностранцами. В этот период у него возникают сомнения в правильности выбора своего жизненного пути. Паша Иванов, недавно демобилизовавшийся пограничник, успешно нейтрализует банду, занимающуюся грабежами сберкасс, и получает предложение перейти на службу в КГБ Ленинграда, где начинает обеспечивать безопасность высокопоставленных чиновников.

Володя Наумов, закончив курсы КГБ, направляется в Санкт-Петербург за своей возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». В новом городе его ждет работа, связанная с предотвращением идеологических диверсий и террористических актов. Каждый из героев сталкивается с вызовами, которые проверяют их убеждения и готовность к службе в условиях, полных опасностей и моральных дилемм.