Смерть богини, охранявшей равновесие между мирами людей и демонов, открывает двери для тёмных сил и кровопролития. Владыка демонов Чжу Янь, принявший облик человека, обращается к главе ведомства по борьбе с нечистью с предложением о сотрудничестве. Вместе с небольшой командой и демоном они отправляются на расследование таинственных и жутких событий.

Отряд сталкивается с пугающими проявлениями тьмы, что ставит под угрозу как человеческие жизни, так и мир демонов. Их задача — разобраться в причинах возникших бедствий и остановить надвигающуюся угрозу, прежде чем она поглотит оба мира.