Оперативник отдела по борьбе с организованной преступностью капитан Станислав Дмитриев участвует в масштабной операции главного управления уголовного розыска МВД, направленной на подавление наркотрафика в северной столице. Под прикрытием он внедрился в банду криминального авторитета Грачёва, известного как «Грач». Благодаря тщательно продуманной легенде, Стас завоевал доверие членов банды, что позволяет ему находиться в их непосредственном окружении. Операция уже близится к финалу, и оперативники готовятся к задержанию преступников с поличным.

Однако в самый ответственный момент, когда Грачёв собирается провести сделку, ему поступает звонок от неизвестного, который предупреждает о том, что на месте уже дежурят сотрудники полиции. Более того, он сообщает, что среди его людей находится внедрённый оперативник. Эта информация может сорвать тщательно спланированную операцию и поставить под угрозу жизнь Станислава и его коллег.