Уиллоу Юфгуд — скромный фермер и начинающий маг, который обитает в небольшой деревне среди своего сказочного народа нелвинов. Однажды ему на пути попадается новорожденная девочка, и он решает взять её к себе. Согласно древнему предсказанию, именно она должна свергнуть могущественную колдунью, захватившую эти земли. Уиллоу использует все свои умения, чтобы оградить малышку от злой волшебницы и её подручных.

В процессе защиты девочки фермер сталкивается с множеством опасностей и испытаний. Он осознаёт, что его судьба переплетена с её, и готов на всё, чтобы обеспечить ей безопасность и помочь выполнить предначертанное. Уиллоу становится не просто защитником, но и наставником, помогая девочке раскрыть её магические способности.