Много лет назад детектив Алон Шенхав покинул родной город и переехал в Тель-Авив. Теперь он возвращается в Наарию, приморский городок, чтобы вновь занять место в полиции. В первый же день службы Шенхав сталкивается с угрозой со стороны преступной группировки Эзры Маора, главы местной мафии, которая сеет страх среди жителей. Местные правоохранители не готовы противостоять бандитам, но Шенхав, стремясь изменить ситуацию, формирует команду единомышленников и объявляет войну преступному миру.

Тем не менее, методы, которые применяют полицейские в борьбе с преступностью, оказываются столь же сомнительными, как и действия самих мафиози. Шенхав и его команда оказываются на грани моральной дилеммы, когда их подходы начинают пересекаться с теми, что они пытаются искоренить.