В начале XX века в норвежском Христиании существовало четкое разделение на классы: жизнь богатых людей напоминала сказку, в то время как бедные, особенно обитатели трущоб, испытывали постоянные лишения. Среди них был мальчик по имени Лука, родившийся в неблагополучной семье. Его отец считал, что единственный способ справиться с бедностью — это трудолюбие. Лука старался помогать родителям, но мечтал стать волшебником и изменить свою судьбу.

Однажды, спасаясь от хулиганов, Лука попадает в театр «Тиволи», где находит работу в труппе артистов, чтобы поддержать семью. Когда он узнает о планах местной чиновницы закрыть театр на Рождество, мальчик решает сделать все возможное, чтобы его спасти.