Несколько лет назад Мойра столкнулась с ужасной трагедией: ее кузен устроил массовое убийство, в результате которого погибли почти все ее близкие и множество невинных людей. Убийцу так и не удалось поймать, и с приходом осени его тень вновь нависает над городом. Местные жители прозвали его маньяком по имени Череп. С наступлением желтых листьев город погружается в атмосферу страха и паники.

Единственный, кто может вернуть спокойствие в жизни граждан, — детектив Сайферс. Однако для этого ему предстоит сложная задача: отыскать этого неуловимого преступника, который продолжает сеять ужас среди жителей. Времени на размышления нет, ведь осень наступает, и вместе с ней возвращаются мрачные воспоминания.