Юг Кипень — скромный и застенчивый подросток, выросший под опекой бабушки после потери матери в раннем возрасте. Его отец остался для него загадкой, пока на 14-й день рождения Юг не обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, которые присылал ему отец. Это открытие становится началом его пути в поисках родителя, который живет где-то в России.

Путешествие Юга охватывает всю страну, где ему предстоит встретиться с потенциальными отцами, разбросанными по разным уголкам. На этом пути он посетит живописные места и, конечно, познакомится с разнообразными людьми, что является настоящей жемчужиной России. Однако 14-летнему подростку, обладающему множеством фобий, будет непросто справиться с внутренними страхами и преодолеть все преграды на своем пути к встрече с отцом.