Чжу Вэнь заставляет императора Ай отказаться от власти и создает династию Поздний Лян. Вскоре он становится опекуном мальчика по имени Чжу Ювэнь, который едва не погиб, упав со скалы во время спасения волчат. Мальчику присваивают титул принца Бо, и он растет под заботливым крылом Чжу Вэня.

Спустя десять лет Чжу Ювэнь влюбляется в дочь губернатора Ма Чжайсин. Их чувства оказываются на фоне жестокой борьбы за трон, где соперничают три брата Чжу Ювэня, и они становятся частью сложной политической игры, полное интриг и конфликтов.