1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу, чтобы усилить авиацию перед наступлением на Крым. В ходе воздушного сражения Александру удается захватить ценный трофей — немецкий истребитель последней модификации. Этот самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где разрабатывают новый советский истребитель Як-9У.

Несчастный случай приводит к тому, что Романов оказывается в этом самом КБ. Работая в команде инженеров и летчиков-испытателей, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит настоящую любовь и восстанавливает веру в себя, надеясь вернуться на фронт в свой полк.