Джулс зарабатывает на жизни, выступая в дрэге, а его персонаж Афродита Бэнкс пользуется популярностью среди зрителей. Однако после одного из шоу он становится жертвой нападения. Хотя физически Джулс восстанавливается, полученная травма мешает ему вернуться к прежнему образу жизни. Спустя несколько месяцев ему удаётся случайно узнать одного из своих обидчиков.

Без грима Джулс получает возможность сблизиться с преступником по имени Престон, что позволяет ему собрать информацию о нём и спланировать месть. Используя свою новую стратегию, Джулс намерен отомстить за пережитое, не оставляя шансов своему врагу.