Максим, коренной петербуржец, несмотря на трудности 90-х и неопределенность в научной сфере, остается верен своему призванию. Он занимается фольклором и обладает глубокой эрудицией, что делает его привлекательным для окружающих. Его студентка Люба, тайно влюбленная в него, пытается убедить Максима отправиться в село Русалино, где живет ее тетя и сохраняются древние традиции. Она надеется, что эта поездка поможет сблизить их, и он начнет замечать её чувства.

В Русалино героев ожидают не только испытания, но и судьбоносные встречи. На Ивана Купалу Максим встретит чарующую цыганку Раду, которая неожиданно спасет его от опасности. Эта встреча станет поворотным моментом в их жизнях, разжигая страсть между ними. Однако внешние обстоятельства и трагические события запутают их судьбы в сложный узел семейных тайн, не позволяя им быть вместе.