Америка, 1960-е годы. Пэт, дочь белой женщины и афроамериканки, живет вблизи Рино, штат Невада. Она сталкивается с проблемами, связанными с алкоголизмом матери, которая воспитывает её в одиночку, а также с нарастающим расизмом и другими трудностями того времени. Жизнь Пэт кардинально меняется, когда она узнает, что на самом деле её зовут Фауна Ходел, и женщина, которую она считала матерью, взяла её на воспитание два десятка лет назад.

Фауна решает любой ценой отыскать своих биологических родителей. В этом ей помогает Джей Синглетери — журналист, ветеран Корейской войны, страдающий от наркотической зависимости и мечтающий о лучшей жизни. Вместе они отправляются в захватывающее путешествие, полное открытий и испытаний, стремясь раскрыть тайны прошлого.